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降三世會又稱為"降三世羯磨會"，金剛界九會曼荼羅之一，位於成身會左方，即北方中央位置。
在金剛九會中的前六會(或說為七會)是以《金剛頂經》中的初會《金剛界品》為依據，表示金剛智體。而此會是依據同經的《降三世品》中十種曼荼羅中的第一種曼荼羅。在此會中"毘盧遮那佛"示現忿怒相，表示"毘盧遮那佛"以金剛不壞的出世間智慧，來調伏難以教化的惡性眾生。
在《十八會指歸》中說：「次說降三世大品，有六曼荼羅。如來成等正覺已，於須彌盧頂，轉金剛界輪已，與諸菩薩名號受職已，"摩醯首羅天"等剛強難化的眾生(天神)，不可以寂靜法而受化之。(中略)當時"普賢菩薩"所變化的"金剛手菩薩"，受一切如來請已，即入"悲怒金剛三摩地"，現大威德身，以種種方便調伏，剛強難化的眾生(天神)，乃至命終。"摩醯首羅天"死已，自見於下方，過六十二恆河沙世界，名曰"灰莊嚴"。彼世界中成等正覺，名為"怖畏自在王如來"，"執金剛菩薩"以腳按之，誦"金剛壽命真言"復得蘇醒。既受正法覺化已，"金剛薩埵"菩薩則說大曼荼羅，引入諸天(天神)，受於金剛名號。」可知此會的甚深旨意。
由此可知此會是"毘盧遮那佛"，以大慈大悲、大智大勇，現起正法輪身，化為"金剛薩埵" 菩薩轉正法輪，以攝受一切眾生。但是因為如"摩醯首羅天"(大自在天神)等，剛強難化的眾生，無法以理說教化導引，不是能由聞思修的"寂靜法門"可度。因此，使用大悲至極的方便，不得已由大悲空智，示現暴惡憤怒相的"降三世明王"形，嚴立教令，違者降伏罰治，使其服從教令，所以稱為"教令轉身"。此會的曼荼羅，即是降三世教令輪的曼荼羅。
緣起在三十卷《大教王經》中，則說明三界主宰"大自在天神"，現起大怖畏、極憤怒的大威猛相貌，不遵從佛陀的教誨。這時"金剛薩埵" 菩薩即示現"金剛手大憤怒王"(降三世明王)，發出自金剛心明的"吽"字真言降伏，"大自在天神"因而昏迷倒地，為"降三世明王"所降伏。 "大自在天神"向"毘盧遮那佛"求救，卻不服"降三世明王"的教敕。"降三世明王"宣說真言，舉左足踏"大自在天神"身上，右足踏在"大自在天神"的天后"烏摩"身上。這時"毘盧遮那佛"以大悲心宣說"一切佛慈護心咒"，使"大自在天神"入於三昧耶三摩地，痛苦頓消失，並證得安樂解脫，便從"降三世明王"的足心脫出。
降三世會在三十卷《大教王經》中稱為"降三世曼荼羅"、"三界最勝大曼荼羅"。而三界最勝即降三世的異名。
在《十八會指歸》中，說明《降三世大品》乃是十種曼荼羅中的"第一大曼荼羅"之說：「第一說大曼荼羅儀軌，皆具三十七尊，說降伏法及修神通法。」是說明此會中，主體為金剛界三十七尊。
但此會現在流佈的曼荼羅中，若不計四隅以蓮花為代表的地、水、火、風四大天神，則計有七十七尊相，是三十七尊加上賢劫十六尊、外金剛部二十天及四金剛女明妃，共有七十七尊。
此會中三十七尊的曼荼羅主尊，都入於降三世折伏三昧，所以總括而言為現起憤怒形。不過在形象上，除了"金剛薩埵" 菩薩為"降三世明王"像外，還是寂靜像。但是除了中央解脫輪的"毘盧遮那佛"、四波羅蜜菩薩及八供養菩薩、四攝菩薩外，其餘四解脫輪的二十尊菩薩，都雙手交住於憤怒拳，示現“降三世印”。憤怒拳是兩手結金剛拳，以右腕壓住左腕，合腕交叉而懷於胸前。
在東方解脫輪的"金剛薩埵"菩薩位上，現起"金剛薩埵"菩薩的教令輪身"降三世明王"，"降三世明王"示現身青黑色，代表調伏。四邊的火焰為大智三昧，燒除一切煩惱障礙的利慾心毛。三目、三世及憤怒相，代表降伏貪、瞋、痴等三毒。三世或三界中，以貪、瞋、痴三毒為根本煩惱，因此以降三世之法降伏。而口邊利牙出現，是食盡無明煩惱。二手結"獨股杵印"，是以獨一實相菩提心的"獨股金剛杵"，搗碎無明煩惱。
在外金剛部的四隅中，與降三世相應者有"不動明王妃"、"大威德明王妃"、"軍荼利明王妃"及"降三世明王妃"等四明王女妃的安立，便於四明王悲智雙運。
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